小王最头疼的事情,就是把手里的客户信息归类整理。
甲客户的营业执照号码漏了几位数;乙客户换电话了,各处都得备注下;丁客户是重要客户,租了好几处房源,签的几份合同都不一样,得把合同整理出来……
如果有一个软件,可以把这些乱七八糟的都归纳在一起就好了!
你是否也在为杂乱无章的各种合同所烦恼?
你是否为不能全面把控客户信息所无奈?
CREAMS告诉你,要想深化管理客户,只需要进入【租客管理】就GO了~
CREAMS此方案解决了业主方对租客的深化管理问题:同步工商数据、关联客户合同、自定义客户标签等关键需求。
★ 工商信息全面打通 在输入租客名称后,工商数据即刻同步,能够更全面的将租客的所有工商信息一键导入,自动匹配,包括注册资本、公司成立时间、法人、所属行业、经营范围、发票抬头、营业执照号码等;
★ 关联客户合同 能够关联和统计与租客相关的所有合同,包含物业合同和租赁合同等,实现跨楼客户关联,完善租客管理,辅助完成资产管理功能;
★ 租客标签功能 自定义资深客户、续签客户、新签客户、优质客户、高产值客户等客户标签,有利于业主方轻松掌握所有租客信息,自如统计和归纳。
下面,请让小编带大家“xiu”的一下,进入实操环节~!
业主只需简单的输入客户的基本信息,即可一键导入该租客所有的工商信息,并且能够关联和统计与该客户相关的所有合同,完善租客管理,实现跨楼客户关联
方法一:在【租客管理】模块中直接建立;
方法二:在【剖面图】-【招商剖面图】中的具体房源上,单击出现侧滑栏,选择添加“租赁合同”;
点击“租客”,即可下拉出现“新建租客”
方法三:进入【房源管理】-【可招商】界面,单击房源选项弹出侧滑栏,添加“租赁合同”,步骤同方法二;
如何查看客户关联与统计合同?
进入【剖面图】-【合同剖面图】界面,单击具体房源,侧滑栏内可显示;
点击右上角【我的】-【自定义管理】,
选择“自定义管理”-“租客标签”,点击右上角按键添加“标签”,即可添加标签名;
进入【租客管理】界面,单击租客弹出侧滑栏,点击“编辑”
添加客户标签即可
注:老客户需要提供子账号,方能及时开通租客管理权限哦~